Тибидохс приходит в себя после случившегося год назад происшествия. Тогда, напомним, загадочным образом из школы для трудновоспитуемых волшебников пропали все преподаватели. Усилиями старшекурсников продолжались занятия, а позже им удалось отыскать способ вернуть взрослых в стены магической крепости. И вновь, после летних каникул, проведенных у берега океана под лучами палящего солнца, классы наполнились учениками; усы академика Черномора принялись выбивать один им известный такт; Поклеп Поклепыч вернулся к любимейшему своему занятию - буравить младшекурсников профессиональным взглядом душегуба; а нежить, разбалованная хорошей погодой и всеобщим настроением, с особенным рвением принялась прокапывать новые ходы в подземельях.
Пятикурсникам в этом году предстоят выпускные экзамены, и если тест Теофедулия в прошлом им все-таки удалось пройти, то сегодня встает вопрос не только о готовности к покорению новых учебных вершин, но и о том, чем же ученикам предстоит заняться после выпуска из школы.
Преподаватели зверствуют и с самого начала учебного года заваливают старшекурсников домашними заданиями, объем которых приводит в ужас даже Шурасика, лучшего ученика школы, так что его к концу дня приходится откачивать настроем валерианы. Еще больше не везет драконбольной команде: поговаривают, будто в этом году должен пройти матч между сборной мира и сборной вечности, и в связи с этим тренер Соловей О. Разбойник лютует так, что измотанные после тренировки игроки умудряются засыпать на собственных полетных инструментах (при этом даже не приземлившись!).
Прялка в пальцах у первой старухи.
Ей приходится нитки сучить,
Нитку каждую надо смочить —
Оттого у ней губы отвислые сухи.
Под руками второй всё быстрее, быстрее
Пляшет веретено —
Как-то странно смешно…
Глаза у старухи сандала краснее.
Держит ножницы третья Парка;
И зловеще мрачна,
Miserere мурлычет она…
Острый нос у неё, на носу бородавка.
В этот самый момент, когда Тибидохс сходит с ума вместе с одуревшими за первую неделю старшекурсниками, и ждет, когда же в его стенах появятся новички, за которыми пару дней назад отправился лично Поклеп Поклепыч, в крепость прибывают неожиданные гости.
Один из третьекурсников замечает их около полуночи, когда массивная прялка приземляется у ворот крепости. Перепуганный до полусмерти Пельменник, раскланиваясь на ходу, открывает ворота, и впускает на территорию школы три фигуры, укутанные в темные плащи. Следующим утром вездесущий малютка Клоппик, сшибая все встречные углы, разносит по Тибидохсу новость, что накануне в крепость явились уродливые ведьмы, и явились не просто так, а чтобы забрать с собой душу задолжавшего им академика Сарданапала, любившего в молодости хапнуть медовухи. Обратное утверждают братья-богатыри, с пеной у рта доказывающие, что собственными глазами видели трех прекрасных юных дев, что должны будут вести новые школьные предметы. Однако большая часть учеников вовсе находится в неведении: ведь за преподавательским столом не появилось новых лиц, расписание не изменилось, а директор и вовсе молчит, лишь его усы напряженно дрожат.

На следующей неделе, когда крепость, казалось, позабыла о сплетнях, в Зале Двух стихий ученики с удивлением обнаруживают за преподавательским столом трех дам, весьма интересной наружности. Первая, самая маленькая и круглая, как апельсин, едва достает полными ногами, утянутыми в пурпурные чулки, до пола, и о чем-то оживленно беседует с академиком, то и дело подпрыгивая на месте и роняя крошки на живот-барабан. Вторая, высокая и худая, сжимает в костлявых руках резной деревянный посох, и, судя по выражению желтоватого лица, где-то в пределах видимости, она унюхала болотного хмыря. Что касается третьей, ее присутствие за столом вызвало куда больше толк и разговоров. Среднего роста и совершенно обычного телосложения, она сидит совершенно неподвижно, и лишь черная вуаль, покрывающая ее голову и лицо, едва заметно шевелится от дыхания.
Спустя время выясняется шокирующая правда: в Тибидохс прибыли богини судьбы, и преподавательский состав не смог отказать в гостеприимстве таким почетным гостям! Дело в том, что раз в сотню лет даже богиням судьбы необходимо подпитывать себя и свои артефакты, позволяющие им контролировать течение человеческой жизни, и по стечению обстоятельств этот магический колодец вот-вот должен открыться на территории острова Буяна, где-то в самом центре леса.
Пока Нона, Децима и Морта вместе с преподавателями готовятся к торжественному событию, ученики Тибидохса начинают ощущать пришествие на остров Первозданной магии. Те немногие, кто решился сунуться в лес, несмотря на запрет завуча, рассказывают о том, что время там вдруг стало идти по-иному, олени решают математические уравнения, ежики играют в подкидного дурака, отвешивая проигрывающим подзатыльники, а кот вернулся на золотую цепь. Правда, кот морской.
В конце концов, Первозданная магия добирается и до самой школы и ученики принимаются вести себя достаточно странно: Горьянов посреди Нежитеведения вдруг возомнил себя оперной дивой, и, оглашая класс романсами, заставил скиснуть все молочное на сотню километров вокруг. Ягге пришлось изрядно повозиться, чтобы привести осипшего, но продолжающего воспевать «Белой акации гроздья душистые...» Демьяна в себя. Буквально пару дней спустя слетела с катушек Пенелопа Дурнева, интуитивной магией снеся с фундамента все левое крыло Тибидохса просто потому, что Гробыня Склепова не подтвердила, что у Пипы сегодняшним утром действительно цветущий вид. Поразил окружающих и Соловей О. Разбойник, явившийся на одну из тренировок в костюме римского гладиатора и вызывающий на бой ошалевшего Семь-Пень-Дыра (к слову, последний чуть было не получил инвалидность).
Колоссальная энергия, вот-вот готовая вырваться из столетнего заточения, чтобы напитать магией артефакты богинь и вновь кануть на век, влияет на каждого без исключения мага тем сильнее, чем ближе он находится к мистическому колодцу. Долго ли это может продолжаться? Предпримут ли что-то преподаватели? Отдадут ли они предпочтение психическому (да и физическому) здоровью своих учеников, с каждым днем ощущающий все большее влияние Первозданной магии, или позволят богиням закончить начатое? Ведь если артефакты не получат энергии, кто знает, что за этим последует.